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      漫漫追“芯”路

      發布時間:2023-09-18   作者: 王雪嬌   點擊:484

        合肥市搶抓新一輪科技革命和產業變革機遇,“芯屏汽合”“急終生智”成為現象級產業地標。在集成電路、新型顯示等16條新興產業主賽道上,興泰資本堅持“用市場的邏輯謀事,用資本的力量干事,用平臺思維、生態思維成事”,投資、招引龍頭企業卡位入鏈,帶動上下游產業“聚鏈成群”。今日起,《興泰季》推出系列專題,解碼“投”頭是道的興泰資本。

        歷時十年,合肥集成電路產業實現“華麗轉身”,從2012年時20多家相關企業、產值不足10億元,發展到2022年企業數量超400家、總產值達475億元。

        “道阻且長,行則將至?!边@句話不僅僅傳遞出合肥堅定深耕中國“芯”的決心,也映射了興泰資本的漫漫追“芯”路。

        自成立之初起,集成電路產業即是興泰資本聚焦的重點領域,多年來已積累覆蓋集成電路產業的股權投資基金達20余支,合計規模超230億元,在興泰資本運營管理的基金總數及規模中,占比均超過30%。

        從2015年先后投資引入通富微電、矽力杰等國內知名集成電路封測企業,到圍繞集成電路全產業鏈布局,加速推動大普微、韋爾股份、優存科技等企業在合肥“落子”生產基地、研發中心,全力支持晶合集成、海圖微電子、??莆㈦娮?、合光光掩模等本地企業茁壯成長,興泰資本多年來勤耕不輟、久久為功,通過股權直投、投貸聯動、產業基金等多元方式投資鏈上企業50余家、注入資本超30億元。

        從0到1,搶占產業雄“芯”

        第三代半導體擁有較寬的禁帶寬度,更適合于制作高溫、高頻、抗輻射及大功率的電子器件,在5G基站、新能源汽車、高鐵、軍工等領域有著很大應用潛力。國家“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要都明確指出“支持碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導體發展”。

        為搶抓第三代半導體產業的發展機遇,加快填補合肥市集成電路產業鏈技術空缺,興泰資本自2020年起,積極推進某第三代化合物半導體射頻器件項目落地合肥新站區。

        從確認落地意向開始,興泰資本全程參與、高效推進,攜手落地縣區及項目方制定切實可行的項目落地方案,推動方案決策審批,持續跟進項目申請國家發改委集成電路重大項目窗口指導。

        星光終不負趕路人。2022年中,喜訊傳來,該項目成功通過國家發改委的窗口指導。興泰資本隨即啟動了對項目的投資盡調,圍繞該項目的落地,綜合運用直接股權投資、可轉債、專項基金等投資“組合拳”,為項目在合肥穩步建設吃下“定心丸”。

        今年4月,該項目破土動工,目前即將封頂。項目建成并投產后,將具備年產1.5萬片6英寸化合物半導體微波射頻集成電路晶圓生產能力。

        “最難的階段已經過來了,我們也終于松了一口氣,整個項目廠房建設進度符合預期,預估明年6月投產,順利達產后預估可實現年銷售收入約14億元,凈利潤約3.3億元?!迸d泰資本相關負責人表示,“該項目作為全球較為領先的硅基氮化鎵射頻和毫米波技術代表,對保證我國半導體產業安全性及關鍵產業鏈的完整性和穩定性方面具有重要意義?!?/span>

        引入龍頭,加速產業“芯”突破

        在合肥經開區衛星路上,坐落著占地將近兩百畝的安徽省招商引資重點項目——合肥通富微電子項目。這是中國集成電路封測企業前三強通富微電在合肥建設的先進封裝測試產業化基地,也是興泰資本投資引入的首個集成電路封測項目。

        走進生產車間,產品線上的一排排自動化生產設備有條不紊地運轉著,一片片晶圓在這里被切割成芯片,再經過植球、裝片等流程后穿上一層“衣服”,經測試通過后,最終應用到手機、汽車等終端電子產品上。

        談及當初項目落地,合肥通富負責人歷歷在目?!耙耘d泰資本、合肥城建、海恒集團等為代表的合肥方,發展集成電路產業的信心和決心讓我們印象深刻,雙方合作一拍即合,項目水到渠成。審批手續辦得非???,從項目落地到建成投產,僅用了短短一年半時間?!?/span>

        2015年10月,廠房封頂。

        2016年5月,搬入第一臺設備。

        2016年8月,首批產品交付。

        2016年9月,正式投入量產。

        合肥通富微電子股份有限公司員工正在車間里生產。

        每一個時間節點都在刷新項目建設的“進度條”,每一個時間節點也都蘊含著興泰資本從無到有、持續不斷、強而有力的資金支持、資源服務。

        自投產至今,合肥通富的產能已翻了幾番,營業收入增長數十倍,員工超2000人,不僅成為了合肥集成電路產業鏈上的“明星企業”,而且帶動了一批上下游配套企業落地合肥。盡管2022年下半年以來,受消費電子終端需求疲軟的影響,行業處于周期性下行,但合肥通富堅持逆中求變,借助已有的成熟的封裝技術和高性能的引線互聯封裝技術增加營收。截至今年6月末,合肥通富總資產超28億元,凈資產近15億元,上半年實現營業收入4億元。

        在興泰資本看來,集成電路產業鏈的提升,需要依靠龍頭企業來帶動。合肥通富項目成熟運轉后,興泰資本遵循投資方案約定逐步減持退出、積累資本,再對下一目標企業進行投資引入,推動產業發展的良性循環。

        遵循著這樣的思路,興泰資本在2023年初,攜手合作伙伴中科院資本,錨定國內頭部企業級SSD存儲廠商深圳大普微電子精準招商,推動其在合肥安巢經開區新建“車規NAND Flash晶圓封測”“數據中心與車規SSD硬盤制造”兩大項目,設立長三角研發制造基地和研發中心,項目總投資額20億元,預計建成達產后年產值超50億元。

        以大促小,加速本土“芯”崛起

        產業鏈龍頭企業和國內外先進技術的引入集聚,為本土企業的茁壯成長提供了天然的生態沃土。

        近年來,從“小而多”到“精而強”,一批“專精特新”中小企業正快速成長為合肥高速發展的動力引擎,在集成電路領域嶄露頭角,成為細分領域的領跑者。

        合肥海圖微電子則是其中之一。該企業主要從事高端、高速圖像傳感器芯片研發、設計和銷售。目前,公司以合肥為總部,在上海、深圳、日本東京設立了研發中心,核心團隊來自日本濱松、三洋、安森美、華虹、臺積電等知名IC設計公司及晶圓代工廠。

        芯片研發 “燒錢”眾所周知。2022年,海圖微電子基于自身發展考慮,計劃加大多款工業機器視覺CMOS圖像傳感器的量產投入,開始啟動新一輪融資。

        為推動數字化底層硬件的產品創新,助力我國在高端CMOS芯片領域實現國產替代,經審慎盡調后,興泰資本通過雙創基金及知識產權基金對企業進行了A+輪股權投資。投資完成后,興泰資本一方面持續關注企業融資需求,為其對接股債資金,另一方面協同合肥興諍信知識產權運營中心,為其提供知識產權增值服務。

        目前,海圖微電子通過自主研發,掌握了像素IP設計、大面陣驅動、高速低功耗ADC、多通道高速輸出等CIS核心技術,在全局曝光快門、高速大面陣領域處于國際領先水平,打破了國外先進成像技術的壟斷封鎖。

        “在當前我國集成電路發展遭受外界越來越多的干擾和供應鏈限制的大背景下,如何發展我國集成電路產業是需要長期持續應對與探索的問題?!痹谂d泰控股黨委書記、董事長,興泰資本董事長鄭曉靜看來,行業周期波動和變革中,企業和投資機構大有可為,“不要灰心,要心中有光、砥礪前行?!?/span>

        下一步,興泰資本將繼續秉承價值投資的理念,以重大項目為牽引,鍛造長板、突破難點,凝聚起促進集成電路產業高質量發展的資本力量,推動從0到1、1到10、10到100的全鏈條加速,加速“興”力量與“芯”產業更精彩的碰撞與融合。

        作者:王雪嬌


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